역사적 인물과 상상의 인물, 역사적 사실과 허구 등이 어우러져 역사적 사랑이 재구성된 유신의 비운한 사랑이 시작된다!
신라 612년. 신라 왕실은 전통적인 무속 신앙을 버리고 불교를 수용한다. 그로 인해 토속신앙의 무녀이자 신관이었던 천관녀(天官女)는 한낱 왕실의 기녀(妓女)로 취급 받는다. 한편 가야의 왕족 중 신라에 흡수된 김유신 일가는 백제와 신라의 대립을 이용, 신분 상승을 노린다. 신라에 끝까지 무릎을 꿇지 않았던 가야왕족의 후예 무현은 천민으로써의 삶을 살게 되는데...... 가야 왕족 유신, 몰락한 가야 왕족의 후예 무현, 그리고 신분이 하락한 신관인 천관녀, 이들의 가슴 저미는 사랑!